回眸5年

回眸5年

■ 本刊记者 石  强

“没有什么比见证财富的增长更令人激动了”，2002年作为工程机械行业井喷之年的烙印已渐渐淡去，行业财富的增长却没有停歇，2007年无疑是这5年来工程机械行业创富的又一个至高点。作为行业发展的见证者，5年前一本崭新的行业财富杂志——《今日工程机械》顺势而生。5年后，时值《今日工程机械》创刊5周年之际，回眸这5年来杂志所走过的每一步，伴随行业的井喷式发展，经历了突如其来的“非典”考验和宏观调控的冲击，体味着企业生存或淘汰的艰难抉择与面对价格战的无奈和挣扎，注视着并购大潮下的分分合合，分享着市场回暖以及走出国门的尝试和喜悦，本刊将工程机械行业的日新月异一一见证。在本刊创刊5周年之际，让我们以2003年为起点，来回眸这不寻常的5年，一同感受5年来激动人心的变迁。

 

上篇行业不寻常的5年

上升通道多风雨  行业从谷底到云端

当一个显示窜升态势的工程机械销售额图表呈现在我们面前的时候，我们看到了工程机械行业持续繁荣的5年。工程机械行业是典型的周期性行业，行业变化与固定资产投资变化呈正相关关系。经历过行业低迷的人都清楚地记得，2002年以前中国的工程机械市场规模很小，几年中销售额的变化也不过100多亿元，而从2003年以来，我国固定资产投资增速一直维持在高位，据计算，2003-2006年，我国固定资产年均增速高达26.08％，2007年上半年固定资产投资增速为25.9％。固定资产投资和基本建设投资的高速增长刺激了工程机械需求的快速增长。虽然2004年行业再次经历了国家的宏观调控，市场进入暂时的低谷，但是自2005年以来，工程机械行业重新恢复了快速的增长。2006年工程机械行业销售收入的增速为34％，利润总额的年平均增速高达128.76％。2006年比2002年的销售额增长了847亿元，相当于2002年的2.09倍。而2007年前7个月我国工程机械行业继续保持高速增长的态势。根据工程机械工业协会统计数据，2007年1-7月份我国工程机械行业销售收入比上年同期增长34.3％。主要产品的销量同比增长29.5％。据专业人士预计，2007年全年销售额将达到约2100亿元，同比增长约30.4％。

从盈利能力来看，2005年以来行业的毛利率水平逐步提高，2007年更是达到了近5年来的最高水平20.50％。同时，期间的企业成本自2004年以来逐年降低，2007年达到了8.54％的近5年最低水平。

而从资产营业指标来看，由于近两年来行业产销旺盛，随着主营收入的增加，应收账款和流动资产也迅速增加，并且增速超过了主营收入的增速。资产负债率从2004年开始逐年降低，说明行业的资产负债结构更趋合理。

由于受到行业的普遍重视，近几年工程机械产品出口量也一直保持快速增长，2004-2006年年平均增速为67.30％。2007年上半年出口36.9亿美元，同比增长67.3％。行业出口金额占主营收入的30％左右，而且未来还将有较大的增长空间（见表1）。尽管近几年我国工程机械出口增长很快，但目前中国工程机械产品仍只占全球（除中国外）市场4％的份额，占有率还很低。随着国内企业竞争力的进一步提升和海外销售网络布局的完成，中国工程机械产品在全球的市场占有率必将大幅提高。

路遥知马力  子行业5年分化

在过去的5年里，在我国工程机械行业整体复苏的大环境下，部分子行业表现突出（见图2），如装载机、挖掘机和工程起重机等子行业销量和产品质量均有较大幅度提高，而且销量明显放大。而压路机、摊铺机、混凝土机械等子行业却在持续盘整甚至略有下降（见图2）。

2007年1-9月，在各类子行业产品销量方面，挖掘机 48692台、装载机118065台、起重机14432台、推土机3729台、压路机7453台，除了个别行业以外，增速基本都在30％以上。同时出口增长迅猛，其中增长最快的是混凝土泵，出口1093台，同比增长86％；塔式起重机出口1500台，增长145％；履带起重机185台，同比增长333％；推土机出口218台，同比增长88％；18t以上压路机出口327台，同比增长69％；其他压路机2600台，增长112％；装载机出口10153台，同比增长135％。

装载机：产能过剩，行业集中加速

装载机是我国目前工程机械各产品中市场保有量和年产量最大的产品。2006年我国装载机销量为12万多台，保有量为50万台左右。预计2007年我国装载机的销量约为14万台。装载机相对于挖掘机、混凝土机械和起重机等其他的工程机械产品，受固定资产投资和基本建设投资的影响相对较小，主要因为装载机的下游应用比较广泛，包括铁路、公路、煤炭采运、房地产、水利、矿山、港口等多种行业和基建项目。2004年的宏观调控使工程机械行业销量的增速从55％降到了6％左右，而装载机的销量增速只是从61％下降到41％；2006年工程机械行业的销量增速从2005年的12％增加到了34％，而装载机是从8％增加到15％。装载机下游最大的客户为铁路、公路建设和煤炭采运，两者分别占了21％和20％；房地产、水利、矿山、港口的需求均占到10％左右。我国装载机整机生产企业数量较多，行业的集中度不高，绝大多数企业年产量不足千台，有的甚至只有年产几百台的生产能力，市场竞争激烈，整个行业的盈利水平较低。近5年来，由于工程机械行业景气度高涨，众多企业开始进入工程机械中壁垒较低的装载机行业，造成装载机行业产能严重过剩。根据工程机械工业协会对装载机行业58家企业进行的统计显示，2006年我国装载机市场总销量为129793台，而产能为273000台/年，总销量与总产能的比为47.54％，销量还不到产能的一半，这充分说明了装载机行业产能严重过剩。再加上未统计的规模较小的企业，估计整个行业的年产能将超过30万台。装载机行业竞争的激烈程度可想而知。这5年中，行业的集中度正在逐步提高，市场份额向骨干企业转移。现阶段，我国装载机行业市场集中度的变化趋势是市场份额向行业的龙头骨干企业加速转移。从2005年开始，行业内前4名企业的市场份额开始加速上升，2006年以来这种趋势更加明显。另外，近几年来装载机产品出口快速增长，仅2007年1-9月装载机出口与2006年同期相比就增长了130％，预计未来3年出口增速仍将保持在80％以上。

挖掘机：最有前途的产品

在过去的5年里，由于保有量低，我国挖掘机销量增长速度一直较高。2006年我国挖掘机的总需求量为68635台，其中国内挖掘机生产企业生产48201台，进口28390台，出口7956台。进口量占我国挖掘机总需求量的比例为41.36％。

5年来，从外资品牌挖掘机几乎一统中国的局面到国内挖掘机品牌占有一席之地，国产挖掘机产品质量和销量均有较大进步。产品质量已经接近和部分超过韩系品牌，与世界一线品牌相比差距也在逐渐缩小。目前，韩系挖掘机品牌斗山和现代的市场份额均略有下降。而世界挖掘机的高端品牌小松和卡特彼勒的份额却在上升。现阶段，我国的挖掘机市场依然为外资品牌所控制。其中，一部分来自进口，一部分由国内外商合资和独资企业生产。日本的二手挖掘机是我国进口的挖掘机中重要的组成部分。由于这些挖掘机没有维修保障，且部分产品排放和噪音不符合我国现阶段的标准，预计在未来几年，二手挖掘机的进口将减少，国内二手挖掘机将替代这部分进口。

在国外，挖掘机和装载机的保有量比例约为2∶1，约60％的土石方工作量均由挖掘机来完成。而在我国，由于购买力水平和挖掘机国产化率低等方面的原因，我国挖掘机和装载机的比例正好与国外相反。未来，随着我国购买力水平和国产化程度的提高将使我国挖掘机与装载机的比例向国外靠拢，预计未来3年挖掘机行业的销量仍将保持30％左右的增速，挖掘机的增长空间巨大。同时，挖掘机的盈利性相对于装载机来说要高很多，因此挖掘机行业的毛利率要远高于装载机行业，挖掘机行业将来的发展前景广阔。

工程起重机： 5年步步创新高

我国的工程起重机行业经历了5年的快速发展，除了2004-2005年略受宏观调控影响外，销量和销售收入几乎年年创新高（图2中所示的数据为4大类移动式起重机的销量，具体各类分布见图3）。销售额从2002年的3.3亿元增长到2007年预计的160亿元，增长了近48倍。同时，由于国内外市场需求迅速增长，以徐重、中联、三一、沈阳北方、牡丹江专用汽车等为代表的企业纷纷投巨资扩大产能，新产品开发力度也随之加大。甚至有些国内企业如福田雷沃重工等企业也看好这个市场，纷纷加入。

压路机：盘整进行时

相对挖掘机市场的异军突起，国内压路机市场的发展可谓不温不火，从图2中可以看出，我国的压路机行业近5年内一直处于盘整阶段。根据工程机械工业协会统计，压路机销量从2002年的8907台上涨到最高点，即2003年的12308台以后，一直持续下滑。虽然2006年中国压路机行业销量达到8705台，同比增长27.1％，摆脱了2004、2005年大幅下滑的局面，但仍在盘整之中；值得一提的是， 2006年压路机出口999台，同比增长了97.8％。2007年1-9月，共销售压路机7453台，比上年同期相比略有增长，但如果考虑到统计企业数量增加的因素，其实2007年压路机市场销量与2006年相比可能基本持平或略有下降。

历史机遇当前 构思未来行业新篇

继2006年《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》和工程机械行业“十一五”规划的正式出台，在2007年党的十七大报告中，“自主创新、大企业集团、信息化”这3个对于振兴装备制造业重要的关键词，再次为中国工程机械制造业的发展指明了方向。

我国装备制造业的振兴，不仅是制造业自身产业升级的需要，更是明确中国在世界上强国地位的重要表征。加快装备制造业的振兴，关键是加强企业自主创新能力建设，可以说，自主创新是装备制造业的生命。徐州工程机械集团有限公司董事长、党委书记王民表示：“我国目前已将大力振兴装备制造业提升到了一定高度，装备制造业的振兴，表面上是指标的提升，而实质是经营理念、经营意识的提升，以及人才战略的实施。装备制造业的发展，要一步一步地向前走，要顺应时代潮流。我国加快装备制造业振兴的目标，就是要坚持可持续发展，打造百年企业，创建具有国际竞争力的大企业集团。培育国际化的大型企业集团，包括规模壮大，实现资源的全球利用，以及实现人才、物质资源等综合利用。这需要一个过程，参与到国际化竞争中，逐渐成长壮大。”广西柳工集团有限公司董事长、党委书记王晓华说：“国家对装备制造业发展的重视程度之高，是前所未有的，实现信息化与工业化的融合十分重要。装备制造领域的全体工作者都为之兴奋。作为工程机械制造商，我们要着力建设现代产业体系，以信息化带动工业化。在企业内部建设一套完整的管理体系，做好与外部物流的有效对接。这也是装备制造业系统化并与国际并轨的有效方式。目前，在国际化竞争中，各行业企业都面临着研发难度更大的问题。同时，面临的节能减排降耗压力也越来越大。对此，企业应明确自身的发展战略，加大自主创新，实现信息化与工业化的融合。”

工程机械行业增长的背后是一种难以言表的复杂：有一直摆脱不了配套瓶颈而受制于人的苦楚；有对井喷增长到来的喜悦和对告别低迷的欢欣；有对宏观调控可能造成局势反复的担心；有对外资席卷而来的惶恐；也有对走出国门的期待。让我们再次回顾一下这几年里行业里发生的部分大事，也许从中我们能有些感触（见表3）。

表1  2002年以来我国工程机械进出口贸易情况  

    年份                                   进口                                   出口      贸易额比   

        金额/亿美元 同比增长/％ 金额/亿美元 同比增长/％ 进口/出口

    2002    20.63   33.0    7.47    8.4 2.8：1

    2003    35.62   74.5    10.50   41.4    3.4：1

    2004    36.43   2.3 18.52   76.6    1.97：1

    2005    30.64   -15.9   29.40   58.8    1.04：1

    2006    39.31   28.3    50.12   70.5    0.78：1

根据工程机械工业协会的统计，在销售收入逐渐增加的同时，国内实际使用工程机械金额也有所增长。（见表2）

表2  2002年以来国产工程机械产品销售额与国内实际使用情况

    年份    销售额/亿元 同比增长/％ 国内实际使用工程    同比增长/％

        （不含进出口）      机械金额/亿元

    2002    773 38.0    938 39.2

    2003    1036    33.9    1304    39.0

    2004    1157    11.7    1386    4.8

    2005    1262    9.1 1291    -6.9

    2006    1620    28.4    1557    20.6

    2007    2100    30.4    —  —

注：2007年销售收入为根据协会最新统计数字预计，非实际统计数字；国内实际使用工程机械金额中包含国外进口新机和二手机金额。

下篇“今日”共同成长5年

伴随我国工程机械行业不寻常的5年发展历程，今日工程机械杂志（以下简称“今日”）有幸置身其中并将其中的点滴一一书写，作为一本定位于探析工程机械行业财富模式的杂志，可以说“今日”的5年是同行业一起成长的5年。为此，我们将杂志上曾经发表的文章进行梳理，把5年来行业风云变幻的脚印一一拾起，以此作为纪念。

2002-2003：

行业急速拉升 “今日”高起点上路

“今日”从创刊伊始就打造了较高的起点，它不但是工程机械行业杂志的一次风格和定位创新，而且开启了行业营销管理资讯的新时代。2002年9月，“今日”创刊号正式推出，当时中国工程机械市场刚刚从上一个行业周期的谷底开始急速拉升，催生了一批工程机械经销企业，形成了代理商的雏形，而当时代理制一词引入国内只有几年的时间，此前大家对代理商的概念还很模糊，由于其在市场中起到了中间环节的作用，笼统地被称为“中环”。相信起步较早的代理商对这个称呼并不陌生，一批“中环”已经脱颖而出，形成了一个特定的群体。虽然这些初级代理商已经起到了有目共睹的作用，然而他们对以后的发展方向十分迷茫。时年9月，“今日”创刊号精心组织了一篇题为：“谁在推动工程机械代理制”的封面文章，从各个角度进行了剖析，还列举了几个个案加以解读，此文一出，在读者中引起了强烈反响，“今日”也一炮打响。在接下来的５年里，“今日”秉承深入服务行业、及时传递行业信息、探索行业财富途径的这一理念，策划并发表了大量贴合市场的精彩文章，报道了大批行业重要信息。

2003年至2004年上半年，是我国工程机械行业的风起云涌之际。行业销售额首超百亿元人民币，井喷之势已成，长三角地区异常活跃，国际工程机械巨头也纷纷将华东列为设立总部和投资建厂的首选之地，一时间以上海为龙头的长三角地区炙手可热，工程机械销量猛增。本刊分别于2003年9月和2004年4月、5月组织了“常州打造工程机械制造业基地”和“华东市场的诱惑”、“上海滩惊现工程机械城”等几篇大型文章，对这一事态进行关注和跟踪报道。期间的2003年初，史无前例的传染病“非典”悄悄袭来，令行业乃至整个社会心惊肉跳，有人开始怀疑难道好不容易盼来的工程机械行业复苏将要夭折在莫名的疾病面前？在人人自危、到处隔离的特殊情况下，本刊组织了“‘非典’对工程机械行业影响几何？”的文章，对这次灾难的影响程度进行了预测和分析，避免了一些猜疑和恐慌，同时也积极地探讨对策，给行业点燃了一丝希望之火。

2004 ：行业调控 “今日”预警

“非典”悄悄而来、匆匆而去，并没有给工程机械行业以沉重打击。相反，整个行业愈挫愈坚，很快继续了繁荣的景象。2004年第一季度，扑面而来的行业销售旺市令行业企业措手不及，企业再次陷入到了加班加点生产依然供不应求的局面，个别制造商和代理商甚至在这一个季度就实现了全年产销量的双过半，欣喜之余一些厂商开始心中没底，不知这场盛宴还能持续多久。本刊也认为在“非典”刚刚过去，行业热情日渐重拾之时，宏观调控的无形之手正在步步逼近。于是2004年3月，本刊采写了“冷观行业的高速增长”一文，以提示行业企业对如此非常规的暴发性增长可能招致的类似1995年的国家宏观调控政策加以警惕。正如本刊预示的一样，进入2004年4月，一股冷风吹起，国家一系列宏观调控政策相继出台，使与之密切相关的工程机械企业感到了阵阵寒意。5月过后，部分制造商不得已开始调整生产计划，甚至有个别企业处于停产状态。谁都想知道宏观调控这只有力的大手还会挥多久？2004年6月，本刊组织了题为“宏观调控这只手”的封面文章开始对本轮宏观调控政策和调控的层度予以关注。随后的6月13-15日，我刊举行了“2004年宏观调控下工程机械行业走势暨市场信息研讨会”，邀请专家和业内企业高管共商对策。6月26-27日本刊又在新疆乌鲁木齐召开的中国工程机械工业协会代理商工作委员会常务理事会上，组织代理商对如何应对宏观调控展开了讨论。接下来在2004年的第7和第8期《今日工程机械》杂志上连续刊登了题为“直面调控”的上下两篇深刻分析的文章，将一系列努力成果向全行业发布，帮助工程机械企业平稳度过最初的惶恐与不安，并直面宏观调控。后来的发展证明，此轮宏观调控正如本刊所预期的那样与1995年前后的上轮调控有显著差异，行业转危为安，开始了新一轮的快速增长。

2005-2007：

行业精耕细作  “今日”稳健增长

2005年，工程机械行业重新进入了快车道。无论是行业企业、行业组织和行业展会，还是行业竞争格局都发生了重大结构性改变。行业协会完成了新老交替；代理商经过大浪淘沙之后已日趋成熟，经营结构开始向后市场转变；制造商“理性竞争，追求合理利润空间”的呼声日益高涨；2006年，《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》为中国工程机械制造业的发展指明方向；工程机械行业“十一五”规划正式出台，同时，工程机械进出口首次全年实现了顺差。2007年行业出口大幅增长，国际市场渐热，后市场也渐入佳境。在这一阶段，本刊先后组织了韩国和欧洲一些国家的工程机械市场分析文章，还对国内区域市场进行了长期考察，连续刊登了北京、河南、江苏、东北、河北及四川等地的工程机械区域市场调查报告。同时通过《二手机之“惑”》、《二手机进口政策该“收”还是该“放”》及《起重机租赁领跑工程机械租赁业》等文章对越来越受关注的后市场进行了探讨。通过行业信心指数调查、全年营销记录及工程机械行业经济运行情况展望等形式和一系列文章对工程机械行业运行情况进行把脉和指导。作为一本行业财经杂志，本刊从创刊以来就邀请了一些业内专家对工程机械上市公司的情况进行了连续不断的财经分析。

可以说“今日”的5年是紧张、忙碌、充实的5年。本刊伴随着行业的潮起潮落，透视着工程机械市场的变化和财富的积累。除了对于整个工程机械市场的宏观跟踪和分析之外，对于管理、营销、公司治理以及子行业的关注和挖掘也从来没有懈怠，邀请专家开辟专栏进行连续指导，与英格索兰中国投资有限公司、阿特拉斯·科普柯（沈阳）建筑矿山设备有限公司等知名企业合作，连续宣讲相关产品知识，推广小型设备、破碎锤等热点设备。5年来所发表的管理和营销类文章不下400篇，子行业的数据统计和分析文字更是数不胜数，尤其是在近几年较受关注的挖掘机、装载机、起重机、混凝土机械、压路机和配套件等行业。此外，本刊对于用户施工领域也一直坚持关注，对于企业新产品发布给予支持。5年来， “今日”由小到大，期间，为了更加贴近读者、贴近市场，我们对版式、栏目和发行渠道管理几次进行了调整和提升，但是本刊的努力方向始终是明确的，我们坚信它越来越好。

 

后语：回顾5年来本刊和工程机械行业所一同走过的岁月，琐碎中透着不平凡、稳健而不乏激情。风风雨雨、忙忙碌碌中难得回头看看，相信有很多的读者和记者一样感慨颇多。在创刊5周年之际，本刊特整理出版了2007年《今日工程机械》特刊——《中国工程机械创富5年》，它以精练的文字，展现了更多的5年中本刊为行业所做的文字记录。然而回顾是为了积累经验，更加清醒地前进。任何行业的兴衰都是有其周期性的，以史为鉴、趋利避害，共同为国家、为行业积累更多的财富和经验才是本刊协助行业的努力方向。上一个5年的高速增长已经成为历史，新的5年即将展开，“今日”将和中国工程机械行业一起，共同迎接新的未来。