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把脉国内工程机械租赁市场运行情况

2009/02/20 14:58来源:今日工程机械作者:本站

把脉国内工程机械租赁市场运行情况

■  罗  林


本文通过调研混凝土设备、起重机和塔式起重机3个行业中较有代表性的租赁企业,在了解行业运作模式的同时,也对各产品租赁的景气状况及利用率有了更具体的认知。受调查取样样本、调查时间和调查区域的限制,本文涉及到的数据、事件仅供参考,不代表本刊观点。

 

自20世纪90年代末以来,租赁价格的整体趋势往下。小吨位塔机的租价2007年相对2004年普遍下降了10%。以前暴利的混凝土设备行业的租金也下降了20%~30%。土方类主流设备租赁价格也在下降,挖掘机基本持平。起重机基本还维持着前几年的价格,有些机型甚至略有上涨。
泵车泵送的价格从2006年到现在基本没有变化,设备投资回收期已延长到4年左右。一些企业认为北京混凝土设备租赁行业2年内依然看好,并计划在北京地区投入更多的车辆,主要覆盖河北、天津及内蒙古等周边市场。
塔式起重机租赁行业已经非常成熟,近几年租赁价格一直在走低。部分企业为奥运会后复工,已经预订了一些设备。但对2009年地产方面需求有所担心,现在已经不接住宅建设的项目,主要是接工建、办公楼等项目。产品回收期在2年左右。
重吨位起重机租赁公司多为国营背景,主要用于冶金、石化及电力行业的生产建设,回收期较长。小吨位的起重机租赁主要由分散的民营或个体提供,相当分散,竞争激烈,回收期大概为2~3年。

工程机械租赁行业及定价特征
工程机械产品的租赁多以台班计价,租赁企业报价是设备出工一次、工作时间为一天以内的价格。对于大的工程,也会以月租金报价;对于工程量能明确计量的,如混凝土泵送,则以泵送量计价。
不同定价前提,价格差异较大。不同地区、季节,设备租赁的价格也会有变动。并且,租赁行业相对分散,交易形式也不规范,即便同等条件下租赁价格也会有不同。
北京地区原来由北京市建委管理各租赁企业,各企业要定期上报租赁价格,这是行业比较官方的租赁价格。但随着行政许可法出台,政府价格管理职能弱化,不再提供地区的租赁价格信息,转由一些协会和专业杂志不定期地公布其调研得出的租赁价格信息。
汽车起重机的租赁价格比同吨位全路面起重机便宜10%左右,比履带式起重机贵10%~20% 。随着起重机吨位上升,租价呈加速上升态势,这与设备购买价格一致。
但长臂架的泵车并不比短臂架的泵车贵多少,都是以泵送量计价;泵车比拖泵贵了近1倍,泵送效率也高了近1倍。
外资品牌的设备比国内品牌贵10%,因其整机性能更好,可带来更高施工效率。从绝对价格看,装载机、推土机、挖掘机和小型起重机都不高。如果没有连续的租用,比如加入某个大工程,利润其实非常低廉。
设备如果回收期长,在景气回落的情况下,租赁企业采购工程机械产品的意愿必然会大幅下降。并且,回收期的长短也能说明不同产品的市场需求潜力,而且有利于把握不同产品的生命周期状况。经过分析,累计租金达到购买价所需时间,小型起重设备比大设备长;泵车比拖泵长,长臂架泵车比短臂架泵车长;土方机械设备比起重机长。为何小型起重设备仍有如此大的需求?为何还有人买泵车,尤其是长臂架的泵车?下文将逐步提及。

租赁价格变动趋势
自20世纪90年代末以来,整体的租赁价格趋势往下,租赁行业普遍比较怀念2000年以前的时光。比如,当时拖泵的租赁价格高达40元/m3,而现在只有15元左右,这也反映了行业的竞争日趋激烈。租赁行业已经逐渐变成一种投资行为,大企业专业性提高的同时,拥入了大量的新进入者,由于市场需求景气,大小企业都能共存。
不过,由于竞争加剧,有些产品租赁价格不可避免地下降。小吨位塔式起重机的租价2007 年相对2004 普遍下降了10%,最多达30%。以前暴利的混凝土设备行业的租金也下降了20%~30% 。土方类主流设备租赁价格也在下降,挖掘机基本持平。相比之下,其他起重机基本还维持着前几年的价格,有些机型甚至略有上涨。
其实,租赁价格更多的是反映市场整体的竞争状况,决定租赁企业是否赚钱还要看利用率的情况,而利用率未必会因价格下调而提升,租赁企业下调租赁价格的动力也就不会很强。实际上,行业的大型企业这几年一直在努力保持行业前期的租赁价格水平,一些私营业主也自发结成类似公司型组织,以便在价格和信息上占据优势。

部分工程机械租赁业发展状态
混凝土设备租赁行业
混凝土设备租赁行业的景气状况2008年上半年与2007年的情况差不多,泵车的利用率普遍在70%左右,每车每个月都能打上3000~4000m3混凝土,收入7.5万元左右。行业发展状况最好的时间是1998 年左右,当时拖泵每方的泵送价都在40元以上。2004~2005年也比现在好,当时受宏观调控影响不大,奥运场馆的建设带动了需求。
目前,以42m泵车为例,泵送的价格是25元/m3,拖泵15元/m3。泵车泵送的价格从2006年到现在基本没有变化,现在利润空间较低,泵车的投资回收期已延长到4年左右。以此来看混凝土设备租赁行业在2年之内,发展依然乐观。
泵车与拖泵的租赁价格差异远高于泵送价的差异,并且长臂架与短臂架泵车的泵送价格差异并不大,但仍有很多人愿意买更贵的泵车,尤其是长臂架泵车。因为对于泵车租赁行业来说,使用率是决定盈利的最关键因素。现在的工程对工期要求非常紧,且泵送费不到混凝土价格的1/10,施工企业更关注的是效率。泵车施工效率高,是拖泵的2倍以上,在地基等大型浇筑项目中,优势更明显,现在凡是泵车能打到的地方基本都用泵车。此外,长臂架泵车更容易接到活,利用率高,很容易弥补价格的差异,拥有长臂泵车也是企业实力的象征。
塔式起重机租赁行业
塔式起重机租赁行业已经发展得非常成熟,近几年租赁价格一直在走低,整体需求仍然比较旺盛。塔机租赁行业正在向大型化方向发展,小型设备竞争激烈。现在很多行业外的人进来投资,进来容易,退出难。行业对安全性要求较高,并且垫资现象比较普遍,是勇敢者的游戏,对资金实力和经验要求都很高。目前,塔式起重机租赁设备的投资回收期一般在2年左右。
起重机租赁行业
大吨位履带式起重机、汽车式起重机租赁公司多为国营背景,并且主要是冶金、石化、电力系统的工程建设企业。这与重型起重设备动辄几千万元的高价格有关,民营租赁企业尚无实力购买。而这些重型设备也主要用于冶金、石化和电力行业生产建设。小吨位的起重机租赁主要由分散的民营或个体提供,相当分散,竞争激烈。
150t以下的起重机租赁市场以民营企业为主,竞争比较激烈。某国企曾经购买了一台400t的履带式起重机,售价3000万元左右,每月可以租到60万~70万元。2008年大吨位起重机的需求比较旺,利用率都在80%以上。设备采购的预期回收期都在8年左右。
另外一家起重机租赁公司,拥有履带起重机11台,最大的630t,还打算订购一台400t的起重机,其业务范围主要在河北和东北,河北区域主要包括唐山、曹妃甸和迁安等地。目前,其履带起重机的利用率在90%左右。50t的履带式起重机每月租金5.5万~6万元,平均年利用率在10个月左右。
江苏某汽车起重机租赁公司是一家以私营业主为主体组织起来的股份制公司,共有200多台汽车起重机,产品涵盖8~500t全系列。他们认为现在的汽车起重机租赁行情不如前两年,养路费、柴油的价格都在上涨,成本上升而租赁价难涨。2002年16t的汽车起重机都很抢手,一年不仅能收回成本,还能再赚一台,当时每台班(一般是8h,超出了按小时计费)的租金是1600元,现在最低到900元左右。设备主要是租给建筑公司、钢厂等地,一般按月或者季度结账,工地的付款条件相对差,有些要按年结账。整体看,如果有资金能够垫资,2~3年可以收回成本。
大吨位起重机的生意远好于小吨位的。公司16~25t的起重机虽然每天都有任务,但一般是上午出去,下午空闲,25t的起重机每个月的收入2~3万元。相比之下,100t的利用率虽然只有50%,但每个台班的租价高达6000元,每月有9万多元入账,远比小吨位的赚钱轻松。大吨位起重机是全国范围内承接业务,小吨位起重机只在上海、苏州及张家港等周边地区。江苏地区的起重机市场基本饱和,小吨位的做起来比较辛苦,大吨位的需求仍然很好。
整体来年,小型起重设备仍有大量的需求。这主要由于小型设备投入相对较少,投资风险小,很多新进入者愿意选择。小型设备面临的市场容量更大,虽然赚钱辛苦些、单价低,但还是有活干。

工程机械租赁行业的特征与市场前景
美国是工程机械租赁比较发达的市场,这也是它能孕育众多工程机械巨头的原因。美国租赁公司的构成主体是资金实力比较强的金融机构:银行附设或与银行资本有关的租赁公司、厂商经营的租赁公司、专业化的租赁公司。收益来源主要有3方面:佣金、利差和设备的残值处理。残值处理是租赁公司很大的收益来源。一般情况下其设备在使用了18~20个月的时候就在二手市场上进行处理,二手交易市场相当成熟。虽然在进入二手市场之前对设备进行了翻新,但是二手设备的使用记录非常全面,包括使用、维修和保养等资料。99%的租赁企业都加入了租赁行业协会,它们遵守共同的行业标准、价格和操作流程等,对客户进行详细的分级定价。
相比之下,国内的工程机械租赁行业显得很不成熟。国内工程机械租赁行业有些明显的特征:行业相当分散,以国企、民营企业和个体户为主。欠款现象比较普遍;租赁设备的回收期正在延长;租赁设备的价格形成机制还不成熟,定价比较随意,中西部地区的租价似乎并不比东部低;企业规模普遍较小,普遍只做一种产品;盈利模式以传统租赁为主,在资本利得和残值利用方面获益甚少。
国内工程机械制造商对租赁业务也有涉及,其中以中联重科、三一重工和柳工规模较大。租赁业务由于面临市场的直接竞争,开拓并不轻松,但它们已经开始涉足融资租赁业务。这块业务的空间比较大,卡特彼勒每年有30亿美元的收入源自类似的金融产品,占总收入的6.6% 。
2008年工程机械租赁市场的一些细分领域需求已经大幅下滑,回款问题较为严重,设备回收期在延长。工程机械租赁分会的专家认为租赁企业2008年不好过。路面机械租赁的业务量下降了40%,混凝土机械租赁的业务量下降了30%,小吨位起重机租赁市场竞争已经非常激烈。混凝土机械租赁行业仍不是很成熟,目前设备闲置较多,并且欠款严重,建筑企业拖欠了大量的混凝土和泵送的账款。起重机租赁行业,50t以下的起重机赢取更多的利润已经比较辛苦,但100t以上的起重机市场行情依然不错,履带起重机租赁市场仍很景气,大吨位如400t以上的起重机非常紧俏。
目前,大型设备回本期一般要4~5年,现金回收期也在3年以上。
于2009年,欧美市场会继续回落,中国基本能持平,发展中国家经济体需求带动增长,全球整体持平,不会有大的下滑。由此看,中国工程机械2009年出口能否有突破主要取决于新兴市场需求及企业开拓的情况。内需方面,国内工程机械行业受政府政策的影响比较大。新修公路空间不大,铁路投资仍有机会,房地产方面,经济适用房投入仍会持续,估计投资大幅下降也不可能。2009年工程机械产品的总销量同步增长缓慢,但市场前景可能还存在转折的希望。